Tsubasa, jetzt erfolgreicher Fußballer in Brasilien, erinnert sich an die Tage, als er seine Leidenschaft für Fußball entdeckte. Kurz nach seinem Umzug nach Nankatsu startet er für Nankatsu gegen den Rivalen Shutetsu. Deren Torwart, Wakabayashi, unterschätzt Nankatsu völlig, denn ein Neuer in der Mannschaft, Tsubasa, spielt grandios. Zu aller Erstaunen überwindet Nankatsu den Torwart.

Roberto Hongo muss wegen einer Augenverletzung seine Karriere als Fußballer beenden. Er ist ein Freund von Tsubasas Vater, der Kapitän eines Schiffs ist, und besucht das Haus der Tsubasas in Japan. Die Mannschaft von Nankatsu findet heraus, dass er in Brasilien ein großer Spieler war und bittet ihn, sie zu trainieren. Das Erste, was Roberto ihnen beibringt, ist, der Freund des Balls zu sein.

Das jährliche Städteturnier in Nankatsu beginnt. Die Grundschule von Nankatsu mit Tsubasa im Team trainiert hart und spielt gegen die Grundschule von Shutetsu mit Wakabayashi im Tor im Finale. Nankatsu verteidigt gut und gewinnt die erste Halbzeit. Der frustrierte Wakabayashi legt einen erstaunlichen Weitschuss hin und Shutetsu kommt besser ins Spiel.

Die Stadt Nankatsu stellt ein Städteteam für das nationale Meisterschaftsturnier auf. Als die Spieler zu Beginn des Trainings nicht als Team zusammenspielen, springt ein Junge ein. Es ist Kojiro Hyuga, der Captain von Meiwa FC, dem besten Team von Saitama. Hyuga schießt hart, um die Fähigkeiten von Genzo Wakabayashi zu testen.

Die Spielgemeinschaft aus Nankatsu und Shutetsu, der Nankatsu FC, spielt sein erstes regionales Spiel in Shizuoka. Kisugi, Izawa und Taki mögen die Spieler von Nankatsu nicht und spielen nicht zu ihnen ab. Wakabayashi ist darüber frustriert und ordnet an, zu Tsubasa zu passen. Sie machen das anfangs widerstrebend, aber dann können sie dadurch die Verteidigung stark unter Druck setzen.

Die nationale Meisterschaft der Jungen beginnt. Tsubasas Nankatsu FC spielt im ersten Spiel gegen den Meiwa FC von Hyuga. Wakabayashi fällt verletzt aus und Hyuga sagt, der Nankatsu FC sei für sein Team kein Gegner. Sein aggressives Spiel dominiert die Partie. Tsubasa müht sich ab, ihn zu stoppen, doch Hyuga schießt ein Tor.

Nankatsu hat außer dem ersten Spiel alle gewonnen und spielt im Halbfinale gegen den Musashi FC, angeführt von dem großartigen Spieler Jun Misugi. Der dominiert das Spiel, aber der Assistent vom Musashi FC ist besorgt. Als Tsubasa und Misugi um den Ball kämpfen, trifft Tsubasa mit dem Ellbogen Misugis Brustkorb...

Tsubasa ist geschockt, als er von Misugis Herzkrankheit erfährt. Dieser spielt toll, obwohl er sich dabei die Brust halten muss. Tsubasa hingegen ist so in Sorge, dass er nicht spielen kann. Tsubasa grübelt, aber als ihm klar wird, dass Misugi erwartet, dass er sein Bestes gibt, beginnt er sein Spiel zu spielen.

Das Finale in der Meisterschaft zwischen Meiwa und Nankatsu beginnt. Wakabayashi kommt zurück und hebt dadurch die Stimmung im Team. Auch Meiwa hat mit Ken Wakashimazu einen neuen Torhüter. Mit Karatetechniken verhindert Wakashimazu ein Tor und Wakabayashi kämpft hart, um sein Tor sauber zu halten. Das Spiel geht in die Verlängerung...

Das Finale der Meisterschaft geht in die Verlängerung. Die Spieler von Nankatsu und Meiwa geben ihr Bestes im Kampf gegen Müdigkeit und Verletzungen. Auch Tsubasa und Hyuga geben alles, aber ohne Erfolg, und das Spiel geht in die Nachspielzeit. In der letzten Minute setzt Tsubasa zum Fallrückzieher an...

Nachdem Tsubasa die nationale Meisterschaft gewonnen hat, kommt Matsumoto, der Schul-Scout von Toho zu ihm und macht ihm ein Angebot. Tsubasa ist überrascht zu erfahren, dass Hyuga für Toho spielen wird. Er ist auch darüber geschockt, dass Misaki nach Frankreich und Wakabayashi nach Deutschland gehen werden. Tsubasa fühlt sich einsam und Roberto zeigt ihm einen neuen Schuss.

Tsubasa spielt sein letztes Spiel für die Brancos in Brasilien und erinnert sich an die alten Zeiten in der Grundschule. Wie er nach dem Wechsel der Schule Ishizaki traf, wie er zum ersten Mal gegen Wakabayashi spielte, wie er mit Misaki spielte, der sein Partner im Goldenen Duo wurde, wie er gegen seine Gegner Hyuga, Misugi und Wakashimazu in der nationalen Meisterschaft spielte.

Die Nankatsu Junior High mit Tsubasa gewinnt die nationale Meisterschaft zwei Jahre in Folge und trainiert jetzt für das Triple. Zweimal hintereinander hat Toho mit Hyuga gegen Nankatsu verloren. Hyuga verspürt den glühenden Wunsch, Tsubasa zu besiegen, aber die Lücke zwischen der Vorstellung von Tohos Trainer Kitazume und Hyugas ist groß. Genaud ann taucht Hyugas alter Trainer Kira auf...