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Im mitreißenden Auftakt der Serie begegnen die Menschen den Besuchern zunächst ängstlich, sind dann aber bald fasziniert von ihnen. Aber es gibt auch Widerstand...

Erica und Pater Jack werden von einem "Sucher" der Vs verfolgt. Chad glaubt bei seinem ersten Interview mit Anna versagt zu haben und will sich aufs nächste Mal besser vorbereiten.

Chad berichtet aus dem Zentrum der Friedensbotschafter, als Visa für die Besucher ausgestellt werden - auch für Anna. Erica untersucht mit einem V-Offizier eine Todesdrohung.

Erica will mit neuen Verbündeten eine biologischen Bedrohung aufdecken, die - so glauben sie - die Besucher planen. Und Anna freundet sich im Mutterschiff mit einem Gast an.

Erica wird zu Hause überfallen und mit dem Tode bedroht, und die Besucher bauen ihre Verteidigung aus. Anna regt sich über Chad auf, und Ryan sorgt sich um die schwangere Val.

Anna lädt Menschen in die Raumschiffe ein, Ryan macht sich Sorgen, weil sich Vals Baby zu schnell entwickelt, und Tyler entdeckt ein Geheimnis seiner Mutter Erica.

Erica, Ryan und Jack begeben sich auf die gefährliche Suche nach dem legendären John May, um Georgie zu retten.

Chad und Anna reisen zum Energiegipfel der UNO nach Genf. Erica erfährt, dass gegen die Fünfte Kolonne ermittelt wird. Valerie flieht, weil sie Ryan nicht mehr traut.

Erica, Pater Jack und Hobbes versuchen die Fünfte-Kolonne-Mitglieder zu schützen. Ryan verrät Val, dass er ein V ist. Chad lässt im Mutterschiff sein Aneurysma behandeln.

Ryan, Pater Jack und Hobbes versuchen einem V-Suchteam auszuweichen. Anna lädt Tyler ein, im Mutterschiff zu wohnen. Chad stellt Jack wegen der Fünften Kolonne zur Rede.

Als eine Anna nahe stehende Person angegriffen wird, will sie abreisen. Ericas Team sucht einen Wissenschaftler, der vielleicht eine für die Vs gefährliche Waffe entwickelt hat.

In the season finale, Val's water breaks - her baby with Ryan will be born. Erica goes on the offensive aboard the Mothership. Chad finds out Anna has been using him.