Gerade neu in England schmeißt Alan Grayson schon ein rauschendes Fest. Mina, eine wunderschönen jungen Frau, die wie seine verstorbene frühere Liebe aussieht, lässt ihn nicht mehr los.

Grayson trifft Lady Jayne weiterhin, obwohl er herausfindet, dass sie tödliche Verbindungen zur korrupten Organisation "The Order of the Dragon" unterhält.

Grayson versucht herauszufinden, ob Lady Jayne als Vampirjägerin beim Drachenorden arbeitet. Lucy heilt Minas gebrochenes Herz mit Absinth, Romantik und einer stürmischen Tour durch die Londoner Bohème.

Grayson legt es rücksichtslos darauf an, Lady Jaynes Herz zu gewinnen, um sie zu kompromittieren.

Harker muss feststellen, dass General Shaw bei Weitem nicht der Held ist, als der er sich in der Öffentlichkeit verkauft.

Browning will ein für allemal beweisen, dass Grayson der Obervampir ist, der London unsicher macht und am hellichten Tag eine Konferenz abhält. Grayson und Van Helsing suchen nach dem letzten, noch fehlenden Teil, das ihre neue Funktechnologie zu einem Erfolg machen soll.

Grayson ist von seiner neugewonnenen Unverwundbarkeit durch das Tageslicht berauscht und versucht, wieder ein Mensch zu werden.

Nach dem Verbot ihrer öffentlichen Vorführung geraten Grayson und Van Helsing in Streit. Van Helsing will sich dafür an Mr. Browning und seiner Familie rächen.

Während Mina sich langsam von dem Angriff auf sie erholt, tritt Harker dem Orden des Drachen bei. Infolgedessen erklärt Grayson ihnen den Krieg.

Die Präsentation von Graysons Technologie zieht katastrophale Folgen nach sich.