NINA DOBREV, PAUL WESLEY und IAN SOMERHALDER spielen die Hauptro llen in dieser Serie nach der Bestseller-Buchreihe: Zwei Vampir- Brüder kämpfen um die Seele der 17-jährigen Elena.

Elena will mit Stefan reden, trifft bei den Salvatores aber auf Damon. Er erzählt ihr Erstaunliches aus Stefans Vergangenheit. V icki beginnt sich an den Überfall zu erinnern.

Elena lädt Stefan und Bonnie zum Essen ein, um die Atmosphäre zwischen ihnen zu verbessern, doch der Abend wird unangenehm unterbrochen, als Damon und Caroline auftauchen.

Stefan begleitet Elena zum Stadtgründungsfest. Dort erzählt Damon ihr über die Familiengeschichte der Salvatores. Als Elena Fragen stellt, will Stefan sie nicht beantworten.

Stefan hofft, Damon endlich loszuwerden, und will Elena Einzelheiten aus seiner Vergangenheit verraten. Bonnie bittet ihre Großmutter (JASMINE GUY - "College-Fieber") um Rat.

Elena verlangt von Stefan eine Erklärung für die schrecklichen Ereignisse in Mystic Falls. In Rückblenden erklärt Stefan, wie es zu der Rivalität zwischen ihm und Damon kam. In der Gegenwart folgt Damon einer Eingebung und stellt die Weichen für Vickis Zukunft - verwirrt und erschreckt läuft Vicki fort.

Bonnies Fähigkeiten überraschen Damon. Elena bittet Jeremy, Vicki zu meiden. Matt will Vicki aufmuntern und begleitet sie ins Geisterhaus der Schule - mit katastrophalen Folgen.

An seinem Geburtstag bekommt Stefan überraschend Besuch von seiner langjährigen Freundin Lexi (ARIELLE KEBBLE). Caroline fordert Damons Medaillon von Bonnie zurück.

Jeremy bekommt eine Chance von seinem geheimnisvollen Geschichtslehrer Alaric Saltzman. Damon verrät dem verblüfften Stefan, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.

Als Sheriff Forbes Damon von einem neuen Überfall berichtet, erklärt er sich bereit, den Killer zu jagen, und erfährt beunruhigende Einzelheiten über die Gründungsväter der Stadt.

Damon überrascht in Georgia seine alte Flamme Bree und bittet si e um Hilfe. Und Stefan entdeckt eine alarmierende Spur in die Ve rgangenheit.

Während Stefan und Damon nachforschen, wer der neue Vampir in der Stadt ist, gibt Stefan Elena mit Eisenkraut gefüllten Schmuck, der ihre Familie und Freunde schützen soll. Weil Matt dringend Geld braucht, jobbt er im Mystic Grill, wo Ben, der ehemalige Footballstar der Highschool, als Barmann arbeitet. Ben steht Bonnie bei, als er merkt, das Damon sie belästigt.

Weitere Familiengeheimnisse der Salvatores kommen ans Licht - Gaststar James Remar ("Dexter") spielt Damons und Stefans Vater Giuseppe. Bonnies Date mit Ben geht schief.

Jeremy lädt Anna zu einer Party im Wald ein. Stefan, Damon und Elena öffnen mit Bonnie und Oma das Grab - was sie dort vorfinden, schockiert alle.

MELINDA CLARKE spielt Matts verschollene Mutter Kelly. Sheriff Forbes fordert Damon auf, an einer Benefiz-Veranstaltung teilzunehmen, auf der Junggesellen versteigert werden.

Als Anna Damon besucht, bringt sie einen Überraschungsgast mit. Als Elena und Stefan mit Caroline und Matt ausgehen, entwickelt sich der Abend recht peinlich.

Stefan muss eine schreckliche Entscheidung treffen. Matt hofft, dass seine Mutter Kelly da bleiben wird. Als Caroline im Sturm eine Panne hat, macht sie eine grausige Entdeckung.

Stefan übertreibt es mit der Partystimmung, während Damon herausbekommen möchte, warum Onkel John zurückgekehrt ist - was schlimme Folgen hat.

Elena und Caroline nehmen an einer Miss-Wahl teil. SPENCER LOCKE spielt eine ihrer Konkurrentinnen. John Gilbert will Damon Angst einjagen.

Elena erfährt, wie Damon und Stefan zu Vampiren wurden. Zwischen Pearl und John Gilbert kommt es zu einer unangenehmen Auseinandersetzung. Jeremy und Anna kommen sich näher.

Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert.

Im Finale der Staffel tun Damon und Alaric alles, um John Gilbert aufzuhalten, doch der setzt einen Plan in die Tat um, der das Fest in tödlichem Chaos enden lässt.